江苏省内首单获得控制型并购债券发行 农行徐州

  本报讯（徐报融媒记者 陈羿帆）9月11日，作为独立主承销商， 农行徐州分行成功发行了省内首单获得控制型并购票据——徐州市交通控股集团有限公司2020年第二期定向债务融资工具。该笔债券发行金额6亿元，期限3年，票面利率4.17%。

  据悉，该笔获得控制型并购票据为全国首单并购交易100%使用债券募集资金的创新型业务。“该笔债券实现了并购票据资金使用效率的最大化，同时也有效降低了发行人财务成本。”农行徐州分行相关负责人介绍说，通过运用直接融资工具，他们在支持徐州高标准建设淮海国际陆港枢纽，实现港口资源集约化管理，深入对接长三角一体化、长江经济带建设等国家重大战略方面，迈出新的步伐，取得较好先行示范效应。

  徐州市交通控股集团以城市交通建设为主导方向，是聚力打造交通基础设施建设与智慧交通产业领先的国有大型交通投资现代化企业集团，目前资产总额超过400亿元。2020年6月，根据东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA级，在投资市场上具有较高的认可度。针对徐州交控集团并购融资需求，农行徐州分行积极对接、调研探讨，采用交易商协会新推市场的并购票据业务，拟定注册金额10亿元，其中6亿元用于并购，获得客户方认可，并初定于8月下旬发行。

  “交易商协会的债券注册发行新规于7月正式启动，加之客户报告期内存在重大资产重组行为，为该项业务的如期发行带来了一定压力。”徐州农行相关负责人介绍称，为加快项目运作进程，徐州农行精准把控流程进度，前后台平行作业、全力推进，总行、省行也开通特事特办流程予以全力保障 。7月初，该项目通过总行债评会、资金业务授信获批；7月15日，项目注册组将材料报送协会;经过多次协会预评反馈、约见谈话，该项目于8月18日正式取得注册通知书，注册金额10亿元。通过深入研究经济形势和货币市场供求发展，科学规划发行人的市场辅导和预期管理，徐州农行计划9月上旬挂网发行。同时，总、分行联动，广泛接洽金融机构和企业合作银行等投资人参与投资。9月第二周，央行公开市场连续4日净投放资金累计达2400亿元，为该笔债券发行创造了良好的外部条件。至簿记建档截止日，该笔债券投标总量超30亿元。