宿州发行全省首笔“长三角一体化”海外债

“这次海外债发行，仅仅用了7天时间，资金就已全部回笼。”12月26日，徽商银行宿州分行交易银行部工作人员对记者说。日前，宿州市工业投资集团有限公司成功发行安徽省首笔“长三角一体化”3年期1.5亿美元海外债，主要用于宿沪共建的“长三角产业转移——云都半导体产业园”项目。

海外债是通过国家发改委备案、全球总召集人授信申报、券商承销的形式，在海外金融交易所发行的海外债券，是以美元形式入账的一种发债业务。无境内评级亦可境外发债，实现资金融通。市工投集团由于在境内无评级，无法发行境内公开市场债券，因此采取备用信用证发行海外债的方式首发债券。通过徽商银行宿州分行，出具备用信用证（SBLC）担保信用证，利用该行的资信来对债券进行增信担保，债券的评级视为开证行信用评级。若发行人未能按时支付债项本息，境外投资人可以直接要求出具备用信用证的银行代为支付，从而增强境外市场投资人信心，降低票面价格，节省发行人财务成本。

首次成功发行的这笔海外债，主要支持宿州和上海共建的“长三角产业转移——云都半导体产业园”项目，发债项目为宿州市半导体产业园，规划建筑功能为标准厂房、研发孵化楼及配套设备用房。“此次海外债发行能够有效助力产业园建设，解决当地新兴产业发展需要，吸引更多高新技术人才落户宿州。之前政府融资平台只在境内发债，通过海外发债能够扩大融资平台的影响力，为后续的境内外招商引资奠定了基础。”徽商银行宿州分行交易银行部相关工作人员说。

人民银行宿州市中心支行外汇管理科相关负责人也表示，将继续指导辖区金融机构做好金融服务工作，持续优化营商环境，充分借鉴“长三角一体化”海外债的成功发行经验，引入更多境外资金，支持宿州云计算、半导体等高科技产业发展，助力构建“中国云都”的宏伟蓝图。（记者 赵苗苗）